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Scampato al massacro nella terra dei Lestrigoni, Ulisse e i suoi compagni giungono all'isola di Eča, dove dimora la maga Circe figlia del Sole. Ulisse invia una squadra, con a capo Euriloco, in ricognizione. Circe li accoglie in maniera benevola, offre loro del cibo ma, al termine, li sfiora con la sua bacchetta magica e li trasforma in maiali: tutti tranne Euriloco che, sospettoso, non aveva partecipato al banchetto.
Saputo dell'accaduto,
Ulisse si precipita al palazzo di Circe allo scopo di liberare i suoi compagni, e, lungo il cammino, incontra il dio Ermete che gli dą consigli su come sfuggire alle magie di Circe, che, infatti, non riesce ad ammaliarlo. Anzi, sotto minaccia di morte per mano di Ulisse, libera tutti i suoi compagni.
Dopo un anno di ozio nell'isola, Ulisse medita il ritorno a casa: Circe non si oppone ma gli preannuncia ulteriori sacrifici e, soprattutto, che deve prima scendere nel regno dei morti per consultare lo spirito di Tiresia.